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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。9 K% ?9 A' i7 f/ W) h- [! [; r  E
/ g) B5 f0 V& t2 }3 C7 x/ Q+ `
伯克希尔这次是真的“换口味”了
! a: t& B! L. f/ N7 \+ @# s+ b- c5 T% N
0 E, l8 S: G) x( ?: b先看背景:
* {2 Z0 K7 ^! P9 N/ C/ e: ?伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
- W; n, {  p4 H( d( {* i+ b! c# }1 J+ w" z: y. _! ]5 i
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
0 i' [( l: b# h
" t, l* _+ [3 @6 R3 X继续减苹果、减美国银行这些大头# z+ h1 B0 N, u$ N( x2 o! \

' W- ^& j0 K7 A% S# f调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
! t. [) \: H  f) R# q$ y" a  F* Q
/ l, O6 V( T2 {4 x' G0 f: I, \& u最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一: v' t; z5 ?6 k9 M
. b+ \8 k5 }+ ^9 x; S7 o+ {
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。7 _! o  s4 r+ g! f7 ]
# Z' Y! D6 ^; H8 G9 p. x" f
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。
: ~! j- x. u; l1 Z4 O5 Q
) {  ]0 Q# X/ ?行业分析师也说得很直接:% \* Q! c% c+ n5 }
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
$ ^8 @, Q8 _( ]9 [! W0 K; {, n8 s, D3 f9 I1 p
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强+ S0 b" Q) C. E% f( c  p( [: b
' D( _0 I0 W& q3 d3 D- r
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:  L" _# n: y7 X' A

4 H2 @. [8 h& F6 E/ v. q& h谷歌:25.5 倍(明年预期)
( G0 H& ^; T' E7 E$ b# `& C9 t; Y) h0 g
微软:32 倍% t1 w, v% c  |) F" U6 \: t# |' k
- `7 O6 p/ f9 I. V
英伟达:41.9 倍
2 R- a  ]0 @( t5 i" u. g
  I3 I- K, r( F" k博通:50.8 倍1 ^& `/ ^3 V$ b( i5 T, R6 h

6 X, ^, G1 G. \" |( F' ?' Y- fCFRA 的分析师一句话讲明白了:
' M- D; b7 \8 H“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”0 G9 x6 T# t5 I* l0 U6 t5 ^: [3 b
- J% |. v0 ~+ \" Q$ I
更何况——; ]% |+ u! K+ G/ }4 w, a" b: l
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。$ x; L- R$ C/ R1 j- a. s
& _3 e1 k4 [, }. f( p/ ~/ v
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
6 v$ p9 Y1 z5 {
$ ~) w* T* B+ [) T. O如今终于补上了。3 y. s4 w0 ~6 h5 j: ^+ ?# Q

! S9 d, S  J3 k# }4 \5 @  oAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”8 o) `1 k6 x" Y  i% E$ M

6 d7 U4 L5 [7 d* x  S9 H今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:& M+ C/ \1 s, N1 M7 h5 o8 u
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
  }. ^  }: g; ?3 n. ~
( |9 f; i0 k& y  o——谷歌云开始赚钱
" C! L( X3 d. A, q——AI 业务发力明显
( i# H5 W, S  U6 [3 A% D* ~——股价走势碾压其他科技巨头' P: _; B4 V" [3 n: Z

3 y6 X. n! w( L! G现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。4 F# k6 o7 W: W4 q' h
( l4 {  m& A: a
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。/ u' E0 U' V9 R( ^6 p; O

- D$ q2 u7 j8 R* Z+ ?. m5 ^! P而大行们给出的预期更是夸张:
' X7 p8 v3 g& F0 ^9 `, Y, a  j
/ l3 W5 r3 q1 d, {" m9 A更强的推理能力' D% D( }( D& P, B2 S* x

$ {. Z4 b: b1 x  G2 }4 {: w& x更强的多模态: I) l7 m1 [; W) V3 a6 u7 x+ a
/ z8 P, J# _8 e1 S/ p
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”6 @! m. B5 |' a( ~/ b
2 T- V4 H4 T7 b2 b# L- D
甚至连实时视频理解都可能升级+ t. m  d" K, D
$ h( b8 m- x+ U$ ?  M; {& g7 _
简单说:& [# q$ V6 P6 x0 u' u1 {: C1 l
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
. c0 g$ w/ s3 x/ Y* K# }6 p9 `
7 J4 r" y- ~% f1 @- n: J0 \这也是市场为什么在等它。8 d) R  l: \# r. A2 [3 ~
( \$ {6 C9 j2 D8 K
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
- Q9 \4 c* X& `5 T
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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