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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。. v) h; X6 m+ `. u% f
8 ]. p6 s/ N# x6 J5 u1 k- d
伯克希尔这次是真的“换口味”了% `0 m2 ?( o, b4 b# q

6 H3 b4 W; F; K+ O* U" S, u先看背景:3 n* Z3 }! k) q3 V
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
) r' X. N  b' ^' n( A0 m- t' \& \( T! |+ n$ Q2 u
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
, o8 U3 ^4 b; ^1 J) l
; ~2 k. ]' T1 E8 T. G2 V继续减苹果、减美国银行这些大头
8 ]! {4 o: D, ~) ]1 ?3 ^+ g# @$ G2 l  [8 \. _6 I- l. L
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓: {' C- }, N& P8 s$ ~% d" T# _& B

% d9 W( h. Q. F7 o8 _  y( [$ d) e最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
8 t4 C- `+ d% w& ^& r1 q; |! b; o2 D0 X2 L5 Z5 R. t2 G9 _
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
% b0 @+ C3 {( ?9 F" T1 Q( q( `$ P; A! I: k( G: D5 \% {
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。0 u( _8 u) h7 V

( S4 s' l. ]3 }行业分析师也说得很直接:7 E1 f. @% |3 l2 z2 M
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
& }* [1 K' j9 E' p% X7 f! i5 u) c$ _
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强* q/ Z9 d) Q( D* X5 d6 q+ s2 k
% Q( y5 T! r- f8 O" a: z5 X
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:5 t" ?3 q! S0 L6 W) H0 K

5 q+ w) R4 p' }+ O谷歌:25.5 倍(明年预期)
4 t- Y! ~) O8 h) q0 }& f0 E8 T3 l# n
微软:32 倍
7 I! ~- m- P+ O: D  D2 h  ?4 I. u+ e
英伟达:41.9 倍! G2 m1 k. x. [- f' a  F
7 A+ V. M+ K/ F" m* o/ c6 G
博通:50.8 倍4 f, ~7 q5 P  L( U9 W# e, }/ A9 C
" g, Q1 @" z6 J% ~" N$ L
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
; B7 I0 h- p* Z% \  k6 O4 s“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
6 j8 E' ]- t2 X+ Y1 q
! E) C9 a6 ^( h9 ^& u更何况——
5 o& {) P5 X4 q' b2 v; H9 u' v巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。4 Y* U. I, A( h' D5 B
: k7 h/ t* z! C
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。9 X1 U+ v, }9 {. X# ~$ ?: o2 w

/ L  m- L' W. E如今终于补上了。
- t- l/ n) }" l' ]  s- x; n6 U* M- Z; F: X# z) ]; z: Z& @* F+ `
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
6 g, a( f* X; w$ l  _% R' D2 o5 [& S) Q* \# U$ C4 W
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
. e! B4 d6 g6 }; {) w* |从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
8 Q' e8 \" {' o+ `
1 Z/ q% b3 U( d7 c6 n* A* s+ ?5 d——谷歌云开始赚钱) H7 A. H- P8 B: A- `
——AI 业务发力明显
6 y- {3 r! s0 Z+ X" `" m  c+ _/ X- o——股价走势碾压其他科技巨头! D2 j! O  }8 F
$ C+ c1 c" q& u3 i
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
7 r3 |2 M1 L2 f, S* I7 a$ B# ~+ v3 m
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
" y9 t2 R/ v' d( K; J/ l
( E$ v% ]& r* f- |4 j) T而大行们给出的预期更是夸张:
0 y$ n2 F1 k  w! l* N8 D7 |2 F9 U7 F% @) [/ x6 I3 |+ V
更强的推理能力* ^& m! v! d7 d; O% q
" m4 y) U! g2 p" l& _7 p
更强的多模态& n7 {( e$ a3 L/ N
" B- F8 Z: |2 q; z7 N. X8 ]5 _
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
, h/ h3 u" A! [1 X- g3 x4 v( F$ P7 i6 a
甚至连实时视频理解都可能升级1 v- O' |' X' v' C% w( A( g
3 {* h3 _3 M$ c1 o) f* j
简单说:) o( T: S% @' V" }# W7 {
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。  U) |* ~4 p( v0 x2 t/ A

: U% h6 p4 t+ _# `这也是市场为什么在等它。
5 X; `% K$ L4 ~& Y! Y) \  r8 x8 x5 A4 G  x1 x5 F1 [/ H, T
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
( P3 O. B7 ]1 S& f$ C! h
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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