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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!7 x. ]' f/ \; p0 z
' r. `6 U( W: y, b2 g5 B
先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。& I. q" Y1 [. O% Q
细分来看:1 R( G$ [, i, R- _* e$ h6 m0 m9 S
) v7 r4 i& T, N7 _1 b
国内电商 +9%
. ]9 w- n/ [6 |4 j% k' Z, S; z( T  l" h$ l
即时零售 +12%4 s; w7 K1 V7 ?5 w/ N
, b5 X) J7 u: B
国内批发 +13%6 r8 \4 t! O$ x) ~

- N3 y' _" m! N+ V: t" \1 v国际电商 +19%
* X3 L( K+ P  h! w6 A" t$ r7 L8 n
云智能 +26%1 c4 \+ g' u. q. D
除了“其他业务”,基本全线增长。3 L+ ~( x3 v7 Z

3 j7 c9 p4 L9 T更让人意外的是利润。. J2 c5 a1 M* v
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
  ?- K$ K' |7 x" |6 i. n9 S- o补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。6 I4 a# N8 b  X# r8 L6 m

4 F2 z4 c8 [6 ~4 ~; _大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:
7 [) Z" I2 _: J8 _6 j/ r( j4 B7 e: H3 K8 k, T8 e
阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
+ G' R2 A, a2 J) R3 \6 F/ T) l# ]: y1 t$ U
净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
" f: B2 U8 m1 t3 G% `. B' d# S# B$ U; S' L+ U, ^! R, W
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
( S3 ]1 e2 f/ z1 m, s. k5 N* _* N: e) g0 b
阿里怎么做到的?关键在于生态协同。7 X. [  S  k- n3 J( A* t
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
- ~5 [1 X0 u( Z) n# i! j. h! X% ]. S1 J( K1 u7 ]
举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
+ W# D8 F# [. n
# V0 P$ _. [2 D9 k" f4 [$ E数据很直观:6 f; v5 r: N* N. S$ Q; q6 i; R, M

8 T2 q5 \7 X2 [9 c, S, u( \* s$ U8月,淘宝闪购日均订单8000万单;5 f0 J$ ?6 i& J/ C( R: V3 j
+ s+ B  @* [" T' c, P
月活跃买家3亿,是4月的两倍;
) ^  U( l1 t* q. S, l: H) L; l3 o3 Y' g0 t" ^
骑手数量也翻了三倍到200万。6 H; Z1 A$ i7 ]& j8 |! T/ n8 h
1 Y* _- R  ~! n$ @# d
烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
) U- N' p# E% o2 f( p1 a0 Y- d6 _  B! v. c
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
1 ^4 d* Z" C1 \! i
, x6 p. u' v7 g2 m4 D7 m除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。$ A) J2 h) X  t" D4 `1 b
7 y. S' X$ p: O  u& W

( T- v' X' V4 N9 d
" _6 W- `8 a9 G+ Y- |- \+ b. }% ?1 m( U$ K; ]( V
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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