海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
- K+ V+ l) E7 O+ q; u( J4 s
一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

1 {3 G: M, w/ N% L' _- f6 W+ |这事的信号其实很明确——
8 c9 Y- T1 }0 m, U海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
0 a& ^2 [+ @+ }
封关当天，相关政策是一起落地的：
$ A( P1 C& ~- }6 [: j, _; r9 c进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
. E6 D# |5 g8 p) }
9 `, T# P0 i+ G" l( }' P目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
- p; p" L( y# b1 d3 f5 S1 l0 m0 i今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

2 u+ W1 w; E$ z& S" q问题也来了：
; O1 q, B  @, D- a6 ?" A这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

7 B. ?! x1 k/ S' a+ f; t! B从政策方向看得很清楚——
" ?6 `4 ]! i/ I6 ]“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
6 K2 G& X- d+ S, n/ s
6 i- y* n! q" C+ d从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
! b6 d: X, q. C. j洲际油气涨了 6% 多，
; j2 I6 [. a# k1 o% v其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
) n. {4 p5 K* T( O( C
交通物流：最先吃到“流量红利”
+ @0 L$ P( \- t% f' ~
先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
$ t0 Q) `6 V0 v! [* E# w; {% _. B
$ Z# k0 e& I8 Y4 [: g2 W2 ~0 n在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
: i( A8 w! B6 ]6 X& }. N新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
/ ~2 |0 r$ u% j! X6 l) p他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
! [/ J+ ~8 I& _- r9 S  g& n6 G4 t尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

1 Q8 ]  g' m. M* B航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
6 y4 Y2 \6 E" {: X; O) y海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

2 i% s+ l6 b# Y$ V$ E8 Q' F$ A再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
: ~, k( v6 b# c- Z& C& k& F7 N* ]机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
5 x4 B. z5 `4 M一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
- o% p, a) e6 _
- i4 {3 t) q0 K0 t有业内人士总结得很直白：
# w  X) g  H: n" N  I( Y5 d只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

( u+ h/ _# w- V新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

" Z: x: n7 i3 d如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

2 U! Q2 k, U6 p. j0 ^/ m比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
0 @* f+ W5 z' s9 L" ]
+ t  Q' w  v& s! F0 O' T; `' \. {他们自己也说得很清楚：
4 I$ C8 ~1 s1 [自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
: z- \: ?; V0 H封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
; V" ], E- P0 p# o直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

* T% X. ?8 u2 `; x尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
* Y3 h% J' o( B* e( |对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
/ z/ A+ _# i' b) p
6 G# S( o3 v/ b( A* i而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
+ B9 f4 I" S; p3 P/ e& D+ I1 o
有研究人员就评价得很直接：
: w! o5 Z, h( y  v0 C' [, D6 _新能源和高端制造，
/ t' }+ ?% l6 G9 q9 a成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

" x6 `) h! W1 H  |4 @7 O农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
/ Y$ w+ ?& a; O. K4 Z5 z
# ^+ e- D  K; H4 X0 G; S比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

" u# _5 d- n; E) g生物医药这边，
. p9 X, Y3 {, J: m3 B3 d8 d' `, T海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
6 n4 g$ Z- S$ |6 n海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
) R; f' a: \3 r' ^' E2 F
这些方向不一定爆得快，
- N7 B/ a6 l! d9 Q但在政策环境下，持续做，是有空间的。

4 B" ?; L( L+ {+ a: d, r* U- W整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
8 X  E9 i( S/ V' K
接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
* z$ G/ \- S8 u$ p' W% ?
政策一旦继续细化，
( p3 h8 \8 A6 T& g8 Z海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

0 P1 _0 Q* a( m" }3 E6 c

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻