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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
: z$ E8 l! A* s/ H& f. `& J& s& N
" u, E2 y: k2 x8 K伯克希尔这次是真的“换口味”了
& D! k4 T' s# C& U4 J( [; U( I
: d9 f# t& b1 \. ?/ p' ~先看背景:- f3 Q, K" _# L, \, }( A  j
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
9 m/ P: @) Y9 L' g7 V& l, Z) t, T+ g# v3 K0 t' y+ t
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
" F$ P# e2 z& S: }8 w: W5 e
$ O& H; J+ Z/ Q继续减苹果、减美国银行这些大头! A" Z/ h) ^2 `7 h. X
  A+ k* j8 f, Q' s$ V' E: N8 [
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓% L# ^2 B, {0 R
* P6 a3 q7 ^, }$ F& D" f# {7 }
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一: U0 y8 V& K: X: u3 `' f' \$ g) F

$ K: \4 B1 z' s# S3 n对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。3 P. C; Z" I* Z0 b' ]) ?& C0 t

- w- w( o! g0 ~$ P  Z外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。. Q- @& ]( A8 o9 u# m
4 _' Y* S& u7 ^% Q( x* b. L
行业分析师也说得很直接:4 z  b8 Y5 f1 J+ {: A5 \
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。9 ?& G' }# {) Y6 x- A. t6 e

7 V& n) k8 M# [( H6 Q' `" ~为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强4 {5 j3 C0 W6 H* Z- r% O+ ^

3 v- j$ |2 A/ d3 g从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
5 w! y, g4 h, }: S* h+ V3 s* N. ~' ]& A8 H5 G
谷歌:25.5 倍(明年预期)
; F  r; j9 g- @& I$ Z4 g7 ^% g+ c& X' v6 d
微软:32 倍5 N8 M- |+ o4 G( G

) `5 i5 e" w/ Z/ _( A  f: b1 D( ~英伟达:41.9 倍* C2 o5 }3 p9 v1 S
, w' D3 M. w& L
博通:50.8 倍
4 V( t# ^8 h" {9 P
5 ~! B' `" S* j7 e( tCFRA 的分析师一句话讲明白了:
! |! d1 z% N0 e“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”' I5 N# A) \1 y1 l

/ o; E% c* _- T/ o' Z( I7 Q更何况——1 }3 h$ j, [- l4 i
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。0 P& `2 {" g( y- f: D9 h5 ?) }: P
6 k/ Z$ [& N. F- f3 l
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。7 @% n3 v1 l& L! y( b7 @

! a$ q$ w9 H% c如今终于补上了。
+ S% |: @' J' n2 W1 e
! K& p( g& y+ [. G6 U% RAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
. T+ V& n" W: U: A  Z: P( r5 X& J5 X! Z$ X' y% w
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
: S0 N2 e/ r* B+ r" B& R, F从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
2 Z+ {7 v+ U8 @4 g/ l( |2 o7 g8 i# q7 R" N0 X+ N! a  C  f
——谷歌云开始赚钱
9 y* n( k) X  l" p. k! A" y" o——AI 业务发力明显6 L) P3 T' p1 e+ a! ]! u2 D2 O
——股价走势碾压其他科技巨头
  e4 i! X, X$ H: K
, a1 e6 ~+ p3 T4 I$ q现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
; f6 h# A9 q1 u1 h0 Z: J6 p( y( s7 G9 t5 x
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
7 X2 d5 S; Z' K/ w/ U( W! P5 r# ?
而大行们给出的预期更是夸张:! ^# c$ N. L$ z6 G, ~4 q. W, M. j

/ E  D5 T* x) `, Z更强的推理能力
; P/ C5 f3 g  @6 j6 H1 N2 [
; \9 q6 Z2 R" T更强的多模态" O6 B5 [' x0 |3 t0 ]( |4 l. m% J1 f
$ U( Z7 r9 j+ c: O3 Z  t
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
/ s7 C+ H' t1 c: r+ \& e  K
+ S# E& h( n# H$ H8 o甚至连实时视频理解都可能升级
  S; q. l1 z" i1 B0 I/ o0 l+ [! S0 E. B# f! u% B" _" C  ?$ o
简单说:
9 ^* B0 C2 [. c) t' X$ \. o' I如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。& b2 A5 r6 B: {/ v- x. I- C: _( t
  z. C; B+ M& m0 i
这也是市场为什么在等它。$ G  ?2 e) S9 ?7 h2 C1 e
" v0 D7 G  l* a
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
2 c3 |+ F- k7 E& X
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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