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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。" h* o: a3 N. F! F6 [
8 P' I9 M. Y. x' u. y5 X
伯克希尔这次是真的“换口味”了- c  i) D, o$ s7 a  u$ h1 f; U9 V0 n
( V& D4 d7 Y' V" }
先看背景:
* n2 q. m) D2 Z0 a' y/ `' l伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。9 Z, U% F0 h# d; Q% S

$ c) x$ g, a6 ?5 M# s6 w6 f但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
6 Z9 s% c1 R1 h. i% l% o2 o; t( O' e7 W' k# k7 G( ]% p+ v
继续减苹果、减美国银行这些大头. e- `' l9 X; E( s  A- v
2 C' B' K4 d5 K6 D
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓6 Q& T2 U! Y6 {( `) Y7 S- R" F3 M

6 F  o4 _9 Y/ Y$ W6 M  f最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
1 e; h2 w0 S2 N) k8 ?. u. y- r: a3 c3 s' ~
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
) F& ~! L/ W. `6 q5 }& J# M2 I* @$ w0 }4 t% h
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。6 X# d1 j, f6 Z" @1 a/ |
' ]0 P) R6 s8 a  g0 c/ J) F' b" C
行业分析师也说得很直接:9 }0 S) v; h( h3 l! J: G# {
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。8 Q& W0 T9 S, S9 l, r( s

2 B8 H/ s1 C+ b' l: V为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强+ @; y. J6 ]& O

; `" b& q- x0 e$ u4 a: @' _从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
4 ]" ]. ^5 Y  D; _# u' d( D5 S' a8 C6 p
谷歌:25.5 倍(明年预期)9 |5 ]' n8 J: T8 n- q$ W

- K+ y: y9 a8 i0 I$ r* ^微软:32 倍
; z) h  t. G/ Y  A& q6 p# Z/ F9 \5 @+ Y1 f$ Z2 X
英伟达:41.9 倍  j- l! n, Q# p1 ]0 g
. v* ^9 n. f$ Z
博通:50.8 倍$ z# d) {1 s, V1 K( ?+ b

' x8 @9 Y: N2 y7 \CFRA 的分析师一句话讲明白了:
. O" T$ a/ J2 ^+ `! T“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”1 Q3 F; k* O: p6 V7 H

% G7 d7 }# P! ~+ h  z0 c, @/ D更何况——- K# O. n: _. w! D6 x  w
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
+ {. {/ ?0 _$ h: \! Z: Q2 @  U3 t1 g' y' ]  k: _% L3 ?' w% M
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
! ^7 j6 x0 O/ B. X
( D' [8 [: ]9 S  W4 f$ J如今终于补上了。
  Q/ n$ T4 B; A& H# S# d
; D6 K* z# e3 fAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”7 |" [' y# H0 Z3 O4 \9 N
' z" F8 [& c5 B4 b! T
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
& z, n$ x' b$ |* I; R- q. j+ X从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
3 j) k: P& I3 Z5 A1 I2 ?6 m% g5 {6 E, ?6 D; `$ J
——谷歌云开始赚钱! f" y/ E# r, c' j9 j% T6 j
——AI 业务发力明显, D4 [0 N  a( @  F7 s& y) `1 g4 ~" k
——股价走势碾压其他科技巨头9 H3 n4 e1 h6 w' _; J9 \8 u0 _; p

+ @: n8 N/ A: y; Y5 ?$ ^/ D现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
# D2 a" _1 z! p- j  l
$ ^6 k& ?9 `$ wPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。( W- Z& R" @: B, T) O

5 L# v& n' o( u  s8 ^! `而大行们给出的预期更是夸张:
/ N' P% \- g6 R( F( @( ], D4 }+ r9 @( H- Q% o9 X
更强的推理能力/ m  H. w/ b. q! f# h, n

2 D4 {2 Y2 C3 c; l2 o  \更强的多模态: e0 `: [) Z! D" X. w2 y

: d7 V* }! h3 Y& c" i更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
1 v3 \: i9 _2 l; d7 l" Z! @9 _: n
甚至连实时视频理解都可能升级
; @3 v. Y6 r+ I  E$ f3 z' G. f) [: J& \* W4 }+ t5 q
简单说:5 w6 L! `. i- @! @. r
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
% V  n* R2 W+ c1 @! p. h
5 j8 U! n7 C0 e$ a这也是市场为什么在等它。7 Q  y9 G& ^  i3 W" l$ |

0 c  @0 I3 V) J) l0 M, M  U$ k
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
7 v; b) C( m. ~1 U
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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